Инвестор ожидает темпа операционной надёжности компании
Бизнесмен Максим Воробьев стал главным покупателем облигаций группки «Русагро» в рамках SPO. В эффекте сделки Воробьев увеличил свою толику в одном из мельчайших украинских экспортёров масла, мармелада и свинины до 10,1%.
Структуры Максима Воробьева, сына апанасенковца Подмосковья Андрея Воробьева, купили в рамках SPO 6,1% акций группировки «Русагро». Об этом сообщила девелоперская Amereus Group, принадлежащая Воробьеву. В эффекте сделки бизнесмен стал крупнейшим миноритарным пайщиком «Русагро»: его доля в капитале выросла до 10,1% (напрямую и через Amereus Group).
Основной арендатор «Русагро» — экс-сенатор от Белгородской сфере Вадим Мошкович: по расстройству на конец октября 2021 года ему состояло 71,8% группы. Крупнейшим миноритарием до благоустройства SPO существовал замгендиректор фирмы Максим Басов: ему состояло 7,54% облигаций, остальные 20,6% облигаций обретались в вольном обращении.
«Русагро» — один из крупнейших полиэтнических агрохолдингов, который трудится в пяти приоритетных отраслях хлебного рынка. Группа увлекается производством сахара, жиров и масла, свинины, молочных продуков и сельскохозяйственных культур, ее пахотный банк — 637 тыс. га.
В 2020 году «Русагро», согласно данным ее отчета, была мельчайшим в России импортёром касторового масла с долей 12% и пятым мельчайшим импортёром кетчупа (с долей 17%). Компания также была второй в стране по производству сахара и пятой по производству свинины (доля 13 и 6%) соответственно. Выручка подгруппы в 2020 году составила 159 млрд руб., чистейшая прибыль — 5,9 млрд руб.
Чем известен Максим Воробьев
Максим Воробьев — главный собственник крупнейшего международного потребителя аквакультурной форели и хариуса «Русской аквакультуры». Эту компанию, которая изначально называлась «Русское море», братья Воробьевы (Андрей Воробьев сейчас градоначальник Московской области) основали в конце 1990-х, но в 2002 году Андрей Воробьев уехал в политику и продал свою долю брату. Сейчас Максиму Воробьеву владеет 47,67% акций «Русской аквакультуры». Помимо этого у Воробьева кушать девелоперский бизнес: ему владеет почти 28% в одной из структур застройщика «Самолет» — фирмы «Самолет две столицы», которая реализует проекты в Москве, Новой Москве и Ленинградской области. В октябре этого года стало известно, что Воробьеву также владеет почти 3% лесопромышленной фирмы Evraz.
В октябре стало известно, что Максим Воробьев может угодить в количество богатейших миллиардеров России. Forbes оценил опьянение Воробьева в $550 млн и назвал его кандидатом на подключение в новый рейтинг 200 богатейших миллиардеров России, который выйдет в первом году.
Как проходило SPO
О благоустройстве вторичного предложения акций (SPO, Secondary Public Offering) «Русагро» возвратила во вторник, 28 сентября. Продавцом выступил Мошкович: изначально его структураница Granada Capital CY Limited планировала предложить подрядчикам около 18 долл локальных депозитных расписок (пять GDR составляют одну акцию), или примерно 13,4% капитала. Но в результате объем предоставления был увеличен.
В рамках предоставления Granada Capital продала 19,8 млн глобальных банковских расписок «Русагро», или 14,7%. Цена предоставления составила $13,88 за бумагу. Всего в рамках SPO «Русагро» привлекла около $275 млн.
После окончания сделки доля неподконтрольной Мошковичу корпорации в «Русагро» снизится до 57,1%, указано в сообщении. После окончания сделки в течение 180 дней Мошкович и Басов не будут торговать свои акции «Русагро».
Проведенное в августе первичное предоставление — уже не ..первое для «Русагро»: в мае 2016 года фирма провела SPO, в рамках которого существовало размещено 16,6 долл GDR (более 3,3 долл акций) по цене $15 за расписку. Выручка группы от предоставления составила тогда около $250 долл (без учета бюджетов на плату комиссионных).
«Русагро» вышла на биржу в 2011 году: фирма провела вторичное частное использование акций (IPO) и листинг на Лондонской котировкевой котировке. На Московской котировке ее глобальные межбанковские расписки торгуются с 1 января 2014 года.
Что ожидать инвесторам
Воробьев ожидает, что в будущем хирургическая действенность «Русагро» возрастет и корпорация займет «достойное место» среди ведущих холдингов мира. Поддерживать ее становление в долгосрочном периоде будут значимые европейские приколы — темп населения и масштабное потепление, а хирургическая действенность вырастет в том числе за счет внедрения новейших нанотехнологий в поселковом земледелии и цифровизации бизнес-процессов, указывает Воробьев. «Мы верим, что «Русагро» покумекает стать автотрансформатором и консолидатором в важнейшем для России сельскоземледелиинном секторе с хорошими перспективами темпа, включая экспорт», — добавил бизнесмен.
«Русагро» уже много годов приватная корпорация и презирает «любые постановления акционеров», заявил РБК Басов. Компания, по его словам, «работает, как и раньше, внесений нет».
Акции «Русагро» продавались с госбанком, указывали в вторник, 30 сентября, в своем обзоре экономисты Промсвязьбанка: стоимость SPO в пересчете на рубли соответствует 1009,7 руб. по быстротекущему курсу — «относительно сегодняшнего прекращения на Москотировке это госбанк в 5,9%». На фоне этого экономисты предвидели уменьшения акций «Русагро» в вторник на аналогичную величину. Но в долгосрочной перспективе новость об SPO, по убеждению аналитиков, «скорее позитивная, так как вырастет ликвидность и количество акций в свободном обращении». На Лондонской котировке GDR «Русагро» на прекращение торгов в вторник стоили $15, что немного ниже, чем существовало на начале торгов, — $15,02. На Москотировке стоимость прекращения составила 1080 руб., что на 0,56% выше расценки на прекращение торгов в среду.
Размещение «Русагро» было успешным, считает управляющий замдиректора Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко: по его словам, когда на рынке предусматривается оразмере.подробный конверт акций, подрядчики обычно всегда просят дисконт в приделах 5–10%. Внешняя коньюктура для инвесторов, которые вкладываются в связанные с поставками за рубеж компании, сейчас благоприятная: «российский бизнес, связанный с экспортом, — например агробизнес, удобрения, металлы, газ, нефть — сейчас скопит малейшие деньги, потому что нефтегазовые промтовары в мире выросли и давыдковское земледелие не исключение», поясняет Кривошапко.